Работа без сторонних интеграций CRM

Инструкция по работе в Call Intellect

Если у вас нет собственной CRM

Данная инструкция подходит, если вы хотите:

• вести клиентов и сделки напрямую в Call Intellect;

• хранить всю переписку в одном месте;

• использовать встроенные воронки продаж вместо amoCRM или Bitrix24.

---

Шаг 1. Работа с внутренними воронками продаж

Call Intellect содержит встроенные воронки, которые полностью заменяют внешнюю CRM.

1.1. Переход в раздел «Воронки»

1. Войдите в сервис Call Intellect.

2. Перейдите во вкладку «Воронки».

---

1.2. Создание новой воронки

1. Нажмите кнопку «Создать воронку».

2. Укажите название (например: «Продажи»).

3. Сохраните воронку.

---

1.3. Создание этапов воронки

Внутри созданной воронки добавьте этапы (колонки), например:

• Новый

• В работе

• Активация

• Закрыт

Для каждого этапа:

• задайте название;

• выберите цвет колонки;

• при необходимости укажите тип этапа.

📌 Количество и названия этапов вы можете настраивать под свои бизнес-процессы.

Этапы позволяют:

• видеть текущий статус клиента;

• отслеживать историю работы;

• контролировать движение лидов.

---

Шаг 2. Создание карточек клиентов (лидов)

Каждый клиент ведётся в виде карточки лида внутри воронки.

2.1. Добавление карточки

1. В нужной колонке нажмите «Создать карточку».

2. Заполните данные:

   • название лида (имя клиента или компания);

   • ожидаемая выручка;

   • теги (при необходимости);

   • ответственный менеджер;

   • клиент — можно выбрать из базы контактов.

📌 Контакты появляются автоматически после начала переписки с клиентами.

---

2.2. Дополнительная информация в карточке

Внутри карточки вы можете:

• оставлять заметки и комментарии;

• фиксировать договорённости;

• видеть:

  • источник клиента;

  • историю переписки;

  • действия по клиенту.

---

Шаг 3. Настройка каналов связи

Для автоматической работы с клиентами необходимо подключить каналы общения.

3.1. Создание канала

1. Перейдите во вкладку «Каналы».

2. Нажмите «Создать канал».

Вы увидите 4 вкладки:

• Интеграция

• Воронка

• Настройка ОКК

• Канал связи

---

Шаг 4. Вкладка «Интеграция»

Если вы не используете внешнюю CRM, этот шаг нужно пропустить.

📌 Вкладка используется только при подключении amoCRM или Bitrix24.

---

Шаг 5. Вкладка «Воронка» (обязательно)

Это ключевой этап для работы без CRM.

5.1. Привязка воронки

1. Выберите ранее созданную воронку (например: «Продажи»).

2. Укажите этап, в который должны попадать новые клиенты.

---

5.2. Включение автоматик

Обязательно включите все ползунки:

• ✅ Создавать лид при начале общения

• ✅ Искать существующий лид

• ✅ Создавать клиента при начале общения

• ✅ Автоматически находить клиента

👉 Эти настройки позволяют:

• автоматически создавать карточку лида при входящем сообщении;

• не создавать дубликаты клиентов;

• сразу фиксировать клиента в воронке.

Нажмите «Продолжить».

---

Шаг 6. Настройка контроля качества (ОКК)

Доступно при соответствующем тарифе.

1. Включите контроль качества диалогов.

2. При необходимости:

   • выберите шаблон;

   • отредактируйте его под свои задачи.

3. Нажмите «Продолжить».

📌 Если ОКК не нужен — просто переходите к следующему шагу.

---

Шаг 7. Подключение канала связи

7.1. Выбор мессенджера

Выберите мессенджер (Telegram, WhatsApp и др.).

Укажите:

• название канала (например: Telegram основной);

• краткое описание.

---

7.2. Обязательные настройки

• ✅ Включите групповые чаты Иначе групповые диалоги не будут отображаться.

• ✅ При необходимости включите префиксы сообщений, если:

  • в одном канале работают несколько менеджеров;

  • нужно, чтобы клиент видел, кто с ним общается.

---

7.3. Завершение подключения

1. Нажмите «Получить QR-код».

2. Отсканируйте QR-код.

3. Дождитесь завершения интеграции.

⚠️ Не закрывайте окно вручную — оно закроется автоматически.

---

Шаг 8. Работа с диалогами

После подключения каналов:

• все сообщения отображаются во вкладке «Диалоги»;

• каждый диалог автоматически:

  • привязывается к клиенту;

  • закрепляется за воронкой и этапом;

  • сохраняется в истории.

Отсюда вы можете:

• отвечать клиентам;

• назначать ответственных;

• перемещать карточки по этапам;

• контролировать статус сделок.

---

Итог

После настройки:

✅ Call Intellect полностью заменяет CRM ✅ Клиенты и сделки ведутся во встроенных воронках ✅ Лиды создаются автоматически при сообщениях ✅ Вся переписка хранится в одном месте