Настройки интеграции (канал / ассистент)

Интеграции позволяют системе:

• Автоматически создавать лиды, контакты, сделки в CRM

• Передавать информацию из чатов в CRM и обратно

• Управлять статусом лида в зависимости от этапа диалога

• Привязывать обработку сообщений к ассистенту

Путь: Настройки → Интеграции → Выбрать интеграцию (Bitrix24 / amoCRM / др.)

---

1. Выбор CRM и способ интеграции

Интеграция	Особенности
Bitrix24	Передача карточек лидов / контактов, работа с этапами и статусами внутри воронок
amoCRM LITE	Только создание лидов + контактов, работа через API
amoCRM FULL	Поддержка виджета, полная синхронизация, теги, статусы, этапы

---

2. Привязка каналов к CRM

Каждый канал связи должен быть привязан к CRM, чтобы при появлении нового диалога:

• Создавался клиент / контакт

• Создавался лид / сделка

• Устанавливался ответственный менеджер

Путь: Каналы связи → выбрать канал → Интеграции

Опции:

Настройка	Что означает
Создавать контакт	Клиент добавляется в CRM при первом обращении
Создавать лид / сделку	Создаётся карточка лида или сделки в нужной воронке
Поиск существующего клиента	Используется телефон / email для предотвращения дублей
Обновлять данные контакта	При повторных обращениях данные дополняются

Рекомендуется включить: Создавать контакт + Искать существующего клиента

---

3. Привязка ассистента к CRM

Ассистент работает не только в чате, но и взаимодействует с CRM.

Путь: Ассистенты → Выбрать ассистента → Интеграция

Возможные режимы:

Режим	Как работает
Ассистент только ведёт диалог	CRM не затрагивается
Ассистент собирает данные → CRM	Ассистент собирает: имя, телефон, email → автоматически создаётся контакт
Ассистент квалифицирует и создаёт лид	В CRM улетает лид с тегами и примечаниями
Ассистент двигает лид по этапам	Изменение этапа по сигналам (например «клиент готов к звонку»)

Пример квалификации ассистентом:

1. Клиент пишет: «Сколько стоит?»

2. Ассистент спрашивает: «Как вас зовут и номер для связи?»

3. Клиент отвечает

4. Ассистент создаёт лид в CRM с данными клиента и историей переписки

---

4. Сопоставление этапов CRM с этапами воронки

Путь: Воронки → Настройки → Интеграция CRM

Вы сможете привязать колонку воронки к статусу CRM.

Этап воронки	Статус CRM
Неразобранное	Новый лид
Первичный контакт	Контакт установлен
Переговоры	В процессе
Принятие решения	Договор направлен

Это позволяет перемещать карточку в CRM просто перетаскивая карточку в интерфейсе воронки.

---

5. Назначения менеджеров при интеграции

Сценарий	Как работает
Менеджер ответил в чате	Он становится ответственным в CRM
Ассистент ведёт диалог → менеджер подключается позже	Ответственность переносится при первом сообщении менеджера
Менеджер сменён вручную	Синхронизация статуса в CRM сохраняется

---

6. Теги, комментарии и заметки

При передаче в CRM можно настроить:

• Автоматическую установку тегов

• Добавление заметок с текстом диалога

• Прикрепление истории сообщений

Путь: Интеграции → настройки → Дополнительные параметры

Рекомендуемые теги:

Источник: WhatsApp
Источник: Telegram
Источник: Avito
Лид: с сайта

---

7. Распространённые ошибки и решения

Проблема	Причина	Решение
Лид не создаётся в CRM	Канал не привязан к воронке	Проверить: Канал → Интеграции
Дубли клиентов	Не включён поиск существующего контакта	Включить «Искать существующего клиента»
Менеджер не назначается	Автоназначение отключено	Настройки → Воронка → Распределение
Ассистент не создаёт лиды	Режим ассистента выбран «Без CRM»	Ассистенты → Интеграция → выбрать режим