Создание и редактирование клиента

Где находится

Перейдите в раздел:

Клиенты

Здесь отображается список всех людей, с которыми велась переписка через подключённые каналы связи.

Каждая карточка клиента содержит:

• Имя клиента

• Основные контактные данные (телефон, email — если указаны)

• Количество привязанных контактов (Telegram, WhatsApp, VK и т.д.)

• Даты создания и последнего обновления информации

---

Создание нового клиента

1. Перейдите в раздел Клиенты.

2. Нажмите кнопку Создать (справа сверху).

3. В открывшемся окне заполните поля:

   • Имя клиента — обязательно

   • Телефон — опционально

   • Email — опционально

4. Нажмите Создать.

Важно: Если в системе уже есть клиент с таким телефоном или email, появится предложение объединить записи, чтобы избежать дублей.

---

Просмотр и редактирование клиента

1. Откройте карточку клиента (кликнув по строке в списке).

2. В блоке Информация о клиенте доступны поля:

   • Имя

   • Телефон

   • Email

3. Нажмите Редактировать, измените данные и сохраните изменения.

---

Контакты клиента

У одного клиента может быть несколько контактов — если он пишет из разных каналов.

Примеры:

• Telegram + WhatsApp

• Несколько разных номеров

• Личные и рабочие аккаунты

Контакты отображаются ниже основной информации в карточке клиента.

Добавить контакт

1. Нажмите Создать контакт.

2. Выберите тип канала (Telegram / WhatsApp / VK и т.д.).

3. Укажите данные контакта.

4. Сохраните.

Изменить или удалить контакт

• Нажмите меню (⋮) рядом с контактом.

• Выберите необходимое действие.

---

Объединение клиентов (устранение дублей)

Если один и тот же человек написал из разных каналов и система создала две карточки:

1. Перейдите в раздел Клиенты.

2. На карточке клиента нажмите ⋮.

3. Выберите Объединить клиентов.

4. Выберите вторую карточку, которую нужно объединить.

5. Подтвердите действие.

После объединения:

• Все контакты будут собраны в одной карточке.

• История переписки сохранится.

• Ответственный менеджер останется назначенным.

---

Удаление клиента

1. В списке клиентов нажмите ⋮ рядом с нужной карточкой.

2. Выберите Удалить клиента.

3. Подтвердите действие.

⚠️ Удаление не удаляет диалоги. Диалоги останутся в разделе Диалоги, но будут отображаться как без имени, и их можно будет привязать к другому клиенту позже.

---

Рекомендации по работе

• Если видите дубликаты — объединяйте, не удаляйте.

• Прежде чем удалить клиента, проверьте, нет ли у него других контактов.

• Ведите работу на уровне клиента, а не отдельных контактов — это обеспечивает чистую базу и корректную аналитику.