Создание и редактирование клиента

Где находится

Перейдите в раздел:

Клиенты

Здесь отображается список всех людей, с которыми велась переписка через подключённые каналы связи.

Каждая карточка клиента содержит:

  • Имя клиента

  • Основные контактные данные (телефон, email — если указаны)

  • Количество привязанных контактов (Telegram, WhatsApp, VK и т.д.)

  • Даты создания и последнего обновления информации


Создание нового клиента

  1. Перейдите в раздел Клиенты.

  2. Нажмите кнопку Создать (справа сверху).

  3. В открывшемся окне заполните поля:

    • Имя клиента — обязательно

    • Телефон — опционально

    • Email — опционально

  4. Нажмите Создать.

Важно: Если в системе уже есть клиент с таким телефоном или email, появится предложение объединить записи, чтобы избежать дублей.


Просмотр и редактирование клиента

  1. Откройте карточку клиента (кликнув по строке в списке).

  2. В блоке Информация о клиенте доступны поля:

    • Имя

    • Телефон

    • Email

  3. Нажмите Редактировать, измените данные и сохраните изменения.


Контакты клиента

У одного клиента может быть несколько контактов — если он пишет из разных каналов.

Примеры:

  • Telegram + WhatsApp

  • Несколько разных номеров

  • Личные и рабочие аккаунты

Контакты отображаются ниже основной информации в карточке клиента.

Добавить контакт

  1. Нажмите Создать контакт.

  2. Выберите тип канала (Telegram / WhatsApp / VK и т.д.).

  3. Укажите данные контакта.

  4. Сохраните.

Изменить или удалить контакт

  • Нажмите меню (⋮) рядом с контактом.

  • Выберите необходимое действие.


Объединение клиентов (устранение дублей)

Если один и тот же человек написал из разных каналов и система создала две карточки:

  1. Перейдите в раздел Клиенты.

  2. На карточке клиента нажмите .

  3. Выберите Объединить клиентов.

  4. Выберите вторую карточку, которую нужно объединить.

  5. Подтвердите действие.

После объединения:

  • Все контакты будут собраны в одной карточке.

  • История переписки сохранится.

  • Ответственный менеджер останется назначенным.


Удаление клиента

  1. В списке клиентов нажмите рядом с нужной карточкой.

  2. Выберите Удалить клиента.

  3. Подтвердите действие.

⚠️ Удаление не удаляет диалоги. Диалоги останутся в разделе Диалоги, но будут отображаться как без имени, и их можно будет привязать к другому клиенту позже.


Рекомендации по работе

  • Если видите дубликаты — объединяйте, не удаляйте.

  • Прежде чем удалить клиента, проверьте, нет ли у него других контактов.

  • Ведите работу на уровне клиента, а не отдельных контактов — это обеспечивает чистую базу и корректную аналитику.

Последнее обновление