Настройки воронки (канал / ассистент)
Назначение
Воронка используется для организации и отслеживания этапов работы с клиентами. Каждый этап отражает текущий статус диалога или сделки — от первичного обращения до завершения коммуникации.
Воронки позволяют:
структурировать процесс обработки обращений;
отслеживать, на каком этапе находится клиент;
распределять нагрузку между менеджерами;
подключать ассистентов и интеграции.
Открытие раздела
Путь: Главное меню → Воронки
На странице отображается список всех существующих воронок. Чтобы открыть нужную, выберите её из выпадающего списка в верхней части экрана. Для создания новой — нажмите Создать воронку.
Структура воронки
После выбора воронки открывается доска с этапами. Каждая колонка — это отдельный этап, например:
Неразобранное
Первичный контакт
Переговоры
Принимают решение
Закрыто (успешно / неуспешно)
Каждая карточка внутри этапа соответствует конкретному обращению или клиенту. Карточки можно перемещать между этапами вручную — это изменяет статус обращения.
Управление карточками
В нижней части каждой колонки есть кнопка + Создать карточку.
Карточка создаётся вручную, если нужно зафиксировать обращение без входящего диалога.
В карточке могут отображаться:
имя клиента;
канал обращения;
теги или метки (если применяются);
дата создания и обновления.
Карточки можно перетаскивать между этапами для изменения статуса.
Меню воронки
В верхней панели справа находится кнопка Настройки.
При нажатии открывается меню с двумя пунктами:
Менеджер тегов
Настройки воронки
Менеджер тегов
Используется для создания и редактирования тегов, которые помогают классифицировать обращения и лиды.
Поля:
Тип тега — выбирается категория (например, Лиды).
Название тега — задаётся вручную.
Цвет тега — можно выбрать любой с помощью палитры или указать цветовой код.
Чтобы добавить новый тег, заполните поля и нажмите Создать.
Настройки воронки
В настройках можно:
изменить название текущей воронки;
удалить воронку при необходимости.
Поля:
Название — редактируемое поле для изменения имени воронки.
Кнопка Удалить воронку — удаляет выбранную воронку без возможности восстановления.
Кнопка Сохранить — фиксирует изменения.
Рекомендации по работе
Создавайте отдельные воронки для разных направлений (например, продажи, поддержка, партнёрство).
Следите за актуальностью этапов — они должны отражать реальный процесс.
Используйте теги, чтобы фильтровать и анализировать обращения.
Не перегружайте воронку лишними этапами — оптимально 5–7 колонок.
Последнее обновление