Клиенты
📝 Описание
Раздел «Клиенты» предназначен для хранения и управления базой всех пользователей, с которыми у вас происходило общение через подключённые каналы связи. Система автоматически создаёт карточки клиентов при новых обращениях, объединяет данные по общим контактам и позволяет редактировать их вручную.
1. Как создаётся клиент
📩 Автоматически
Клиент создаётся автоматически при первом входящем сообщении из любого подключённого канала — Telegram, WhatsApp, VK, Avito или чат-виджета.
Алгоритм создания:
CRM получает первое сообщение от пользователя.
Проверяет, есть ли уже клиент с тем же телефоном или e-mail.
Если клиент найден — сообщение прикрепляется к существующей карточке.
Если нет — создаётся новый клиент и добавляется контакт канала.
💡 Важно: если клиент пишет с разных мессенджеров, но использует один и тот же номер телефона или почту, система объединяет эти данные в одну запись.
✍️ Вручную
Создать клиента можно вручную, если вы хотите внести его данные заранее.
Откройте раздел Клиенты из бокового меню.
Нажмите Создать в правом верхнем углу.
Заполните форму:
Имя клиента — имя или ФИО.
Телефон клиента — номер в международном формате (
+7 995 228-20-11).Email клиента — например
example@example.com.
Нажмите Создать для сохранения.
📸 Пример формы создания клиента:
2. Интерфейс списка клиентов
После открытия раздела отображается список всех клиентов с возможностью поиска и навигации.
Элементы интерфейса:
Поле Поиск клиентов — поиск по имени, телефону или почте.
Переключатель 40 / стр. — количество карточек на странице.
Пагинация — навигация по страницам списка.
Кнопка Создать — добавление нового клиента вручную.
Состояния:
Если база пуста — появится сообщение «Пусто».
После создания или получения обращения карточки клиентов появляются в списке.
📸 Пример списка клиентов:
3. Карточка клиента
Каждая карточка содержит основные данные:
Имя клиента
Имя, указанное вручную или переданное из мессенджера.
Почтовый адрес клиента (кликабелен).
Телефон
Номер клиента.
Контакты: N
Количество привязанных каналов связи.
Создан / Обновлён
Даты создания и последнего изменения записи.
Структура данных:
Клиент — основная сущность, объединяющая информацию.
Контакты — Telegram, WhatsApp, VK и другие каналы связи.
Диалоги — история переписок с клиентом.
Лиды — связанные заявки в воронках продаж.
4. Просмотр и редактирование клиента
Чтобы открыть карточку клиента, нажмите по его имени в списке. Откроется окно с подробной информацией.
Основной блок: информация о клиенте
Содержит базовые поля:
Имя клиента
Телефон клиента
Email клиента
Кнопка Редактировать открывает возможность изменения данных. После редактирования информация сохраняется автоматически.
Также присутствует ссылка на справку:
🔗 Ссылка на инструкцию по редактированию клиента и контактов — открывает дополнительное руководство.
📸 Пример экрана «Информация о клиенте»:
Контакты клиента
В нижней части карточки находится секция «Контакты клиента». Она отображает все каналы связи, привязанные к этому пользователю.
Если контактов пока нет, отображается сообщение:
👀 Клиент не имеет контактов.
Для добавления нажмите Создать контакт.
💡 Каждый контакт соответствует отдельной платформе (например, Telegram, VK, WhatsApp) и может содержать индивидуальные идентификаторы и ники.
5. Объединение клиентов
Система автоматически объединяет клиентов по совпадению телефона или e-mail. Это предотвращает дублирование записей, если один и тот же человек обращается из разных каналов.
⚙️ Объединение выполняется только по точным совпадениям данных. В будущих версиях планируется «умное» сопоставление по имени и контексту.
6. Действия с клиентом
Из карточки или контекстного меню можно:
Редактировать данные клиента.
Добавить новый контакт.
Просмотреть диалоги и связанные лиды.
Назначить ответственного менеджера.
Удалить клиента (если функция доступна администратору).
7. Планы развития
Теги
Добавление пользовательских тегов для фильтрации клиентов.
Комментарии
Возможность оставлять заметки (например, «не звонить с 9:00 до 10:00»).
Группы компаний
Объединение нескольких клиентов под одной организацией.
История изменений
Отслеживание всех правок и действий с карточкой.
🔗 Связанные разделы
Диалоги — переписка и история общения с клиентом.
Воронки — управление заявками и этапами продаж.
Каналы связи — источники обращений, из которых формируются клиенты.
Последнее обновление