Воронки
📝 Описание
Раздел «Воронки» позволяет организовать процесс продаж и отслеживать этапы взаимодействия с клиентами. Здесь создаются воронки, в которых ведутся лиды — потенциальные сделки или обращения, автоматически поступающие из подключённых каналов и ассистентов.
1. Воронки
Назначение
Воронка отражает последовательность этапов, через которые проходит клиент — от первого контакта до успешной сделки. Вы можете создавать несколько воронок для разных направлений бизнеса (например, “Основные продажи”, “Поддержка”, “Партнёрские заявки”).
1.1. Переход к разделу
В боковом меню выберите Воронки.
Если воронки ещё не созданы, система предложит кнопку Создать воронку.
📸 Пример интерфейса:
1.2. Создание новой воронки
Нажмите Создать воронку.
В появившемся окне введите Название новой воронки.
Нажмите Создать.
📸 Пример формы создания:
После этого воронка появится в списке и будет доступна для редактирования.
1.3. Добавление этапов (колонок)
Каждая воронка состоит из этапов, отображаемых в виде колонок. Для добавления нажмите + Добавить колонку.
📸 Пример экрана пустой воронки:
Настройки этапа:
Название
Укажите имя этапа (например, “Новый лид”, “Переговоры”, “Закрыто”).
Тип
Выберите назначение этапа (по умолчанию — “Без типа”).
Цвет колонки
Позволяет выделить этап визуально, выбрав цветовую метку.
После заполнения нажмите Создать. Новый этап появится в воронке.
1.4. Работа с воронкой
Созданные этапы отображаются в виде карточек на канбан-доске. Каждый этап можно:
Редактировать (изменить название, цвет, тип).
Перемещать карточки лидов между этапами drag & drop.
Добавлять карточки вручную через кнопку + Создать карточку.
💡 Совет: Используйте цветовые обозначения для визуального разграничения этапов (например, зелёный — “Успешно”, красный — “Отказ”, серый — “В работе”).
2. Лиды
Назначение
Лид — это заявка или обращение клиента, которое поступает в CRM из каналов связи, ассистента или создаётся вручную. Каждый лид привязан к клиенту и конкретной воронке.
2.1. Автоматическое создание лидов
Лиды могут создаваться автоматически, если эта функция включена при настройке канала связи или ассистента.
Процесс:
Пользователь пишет сообщение через подключённый канал (Telegram, WhatsApp и т.д.).
CRM создаёт нового клиента (если его ещё нет).
Автоматически создаётся лид в указанной воронке и на выбранном этапе.
💡 Это позволяет не терять ни одного входящего обращения — каждая заявка фиксируется и может быть отслежена по статусу.
2.2. Поля лида
Карточка лида содержит основные поля, которые можно изменять вручную:
Имя лида
Имя клиента или название сделки.
Тег
Маркер или категория для быстрой фильтрации.
Выручка
Потенциальная сумма сделки.
Ответственный
Менеджер, закреплённый за лидом.
Итог
Финальный статус (успешно / отказ / в работе).
2.3. Работа с лидами
Лиды можно перетаскивать между этапами воронки.
При изменении статуса (например, “Закрыто успешно”) CRM фиксирует это событие в истории.
Из карточки лида можно перейти к связанному диалогу с клиентом или карточке клиента.
💡 Совет: используйте поля “Выручка” и “Ответственный” для построения аналитики по эффективности продаж.
3. Планы развития
Таймлайн событий
Отображение последовательности действий и комментариев внутри лида.
Кастомные поля
Возможность добавлять собственные параметры (например, “Источник”, “Тип услуги”).
Аналитика по этапам
Статистика по конверсии, длительности этапов и эффективности менеджеров.
🔗 Связанные разделы
Клиенты — база контактов, связанных с лидами.
Каналы связи — источники заявок.
Ассистенты — автоматическое создание лидов и первичное общение с клиентами.
Последнее обновление