Воронки
📝 Описание
Раздел «Воронки» позволяет организовать процесс продаж и отслеживать этапы взаимодействия с клиентами. Здесь создаются воронки, в которых ведутся лиды — потенциальные сделки или обращения, автоматически поступающие из подключённых каналов и ассистентов.
1. Воронки
Назначение
Воронка отражает последовательность этапов, через которые проходит клиент — от первого контакта до успешной сделки. Вы можете создавать несколько воронок для разных направлений бизнеса (например, “Основные продажи”, “Поддержка”, “Партнёрские заявки”).
1.1. Переход к разделу
В боковом меню выберите Воронки.
Если воронки ещё не созданы, система предложит кнопку Создать воронку.
Если у вас уже есть Воронки, то можно выполнить поиск по воронкам.
📸 Пример интерфейса:
1.2. Создание новой воронки
Нажмите Создать воронку.
В появившемся окне введите Название новой воронки.
Нажмите Создать.
📸 Пример формы создания:
После этого воронка появится в списке и будет доступна для редактирования.
1.3. Добавление этапов (колонок)
Каждая воронка состоит из этапов, отображаемых в виде колонок. Для добавления нажмите + Добавить колонку.
📸 Пример экрана пустой воронки:
Настройки этапа:
Название/Описание лида
Укажите имя этапа (например, “Новый лид”, “Переговоры”, “Закрыто”).
Ожидаемая выручка
Можно ввести ожидаемую выручку на данном этапе
Тэги
Позволяет добавить тэг, для быстрого поиска
Ответственный менеджер
Назначение ответственного менеджера
Клиент
Выбо клиента
После заполнения нажмите Создать. Новый этап появится в воронке.
1.4. Работа с воронкой
Созданные этапы отображаются в виде карточек на канбан-доске. Каждый этап можно:
Редактировать (изменить название, цвет, тип).
Перемещать карточки лидов между этапами drag & drop.
Добавлять карточки вручную через кнопку + Создать карточку.
💡 Совет: Используйте цветовые обозначения для визуального разграничения этапов (например, зелёный — “Успешно”, красный — “Отказ”, серый — “В работе”).
2. Лиды
Назначение
Лид — это заявка или обращение клиента, которое поступает в CRM из каналов связи, ассистента или создаётся вручную. Каждый лид привязан к клиенту и конкретной воронке.
2.1. Автоматическое создание лидов
Лиды могут создаваться автоматически, если эта функция включена при настройке канала связи или ассистента.
Процесс:
Пользователь пишет сообщение через подключённый канал (Telegram, WhatsApp и т.д.).
CRM создаёт нового клиента (если его ещё нет).
Автоматически создаётся лид в указанной воронке и на выбранном этапе.
💡 Это позволяет не терять ни одного входящего обращения — каждая заявка фиксируется и может быть отслежена по статусу.
2.2. Поля лида
Карточка лида содержит основные поля, которые можно изменять вручну
Название
Название колонки
Тип
Тип колонки, например: Успешные, В процессе, Новые и тд.
Цвет колонки
Позволяет выбрать цвет колонки
Пример создание колонки:
2.3. Работа с лидами
Лиды можно перетаскивать между этапами воронки.
При изменении статуса (например, “Закрыто успешно”) CRM фиксирует это событие в истории.
Из карточки лида можно перейти к связанному диалогу с клиентом или карточке клиента.
💡 Совет: используйте поля “Выручка” и “Ответственный” для построения аналитики по эффективности продаж.
🔗 Связанные разделы
Клиенты — база контактов, связанных с лидами.
Каналы связи — источники заявок.
Ассистенты — автоматическое создание лидов и первичное общение с клиентами.
Последнее обновление